影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科,在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现,表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄,他们不可取代的贡献。全面抗战爆发后,中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间,通过错综复杂的敌后情报系统,策反敌人,获取情报,诛杀汉奸,建立更广泛的统一战线,直至抗战胜利的前夜……。1938年春,日本陆军名记者秋山和美随日军进入中国,报导日军作战进程。一夜,她参加西班牙驻沪领事夫人晚宴,在回家途中遇刺受伤,被日军情报官中村谦一搭救。和美伤愈回家,父亲秋山泓教授指责她报导失实。她的中国母亲陈婉似更是悲愤。和美得知日军在南京的暴行,大受震撼。此时,她的小学同学新井庆子和一批日本及韩国女子来到上海,又匆匆坐军车离去,使她迷惑不解。新井庆子等人是日本陆军的慰安妇。和美经过艰难的调查采访,终于掌握了慰安所的秘密,了解了慰安妇的悲惨命运,使她对日军的战争宣传改变了观点,并写出了长篇报道文章《地狱中的慰安妇》。中村谦一负责保护和监视和美,他冷酷的外表中隐藏着对她的爱。中村劝和美不要玩火自焚,并向她坦露心迹。情报部主管川崎少将侦知中村徇情渎职,将中村关了禁闭,另派坂田大尉监视和美。抗日组织获悉和美写了揭露日军慰安妇内幕的爆炸性新闻稿,便设法通过和美的表妹陈美玲和陈婉似将稿子转出来。不料中了坂田的埋伏,陈美玲逃脱,陈婉似被捕,被折磨致死。秋山泓自杀身亡。中村逃出牢狱,冒死救出和美,遭到坂田追杀,和美重落川崎魔掌。她遭到强奸后被送往慰安所。中村九死一生,被新四军所救。和美在慰安所受尽非人折磨,她忍辱负重,写下了记录慰安妇命运的稿子《地狱究竟有几层》。抗日组织向日军发起猛攻,中村冲入慰安所去救和美,但和美已因患梅毒被送往731细菌部队。中村焚毁了慰安所,与川崎搏斗,最终同归于尽。。物理天才李斯坦沉迷于穿越时空的研究,在自己的家做实验,成功地穿越到了明朝末年(大明崇祯年间,1644年)。当他掉落在大街上时,正好遇上了外出的明月郡主。一番冲撞之下,李斯坦被武功高强的郡主带回了王府。郡主对李斯坦的奇装异服所吸引,李斯坦也在与郡主的斗嘴中逐渐喜欢上了郡主。
可惜侍卫姜统领暗恋郡主,把李斯坦视为眼中钉,三番五次找李斯坦的麻烦,李斯坦因为阻止永王输血而将其劫持,按大明律例,劫持王侯将相者凌迟处死,但最后被救出,甚至要嫁祸杀害他。多亏郡主暗中相助,甚至受伤。最后,在丫鬟的帮助下,李斯坦与郡主相约寺庙私奔。谁料当郡主赶到时,由于时空的关系,李斯坦变成了一个小孩,即将在这个时空消失回到现代。就这样郡主看着李斯坦消失,一句话都没来得及说,只留下了一封信。。