二十年前,艾德.哈里(兰斯·亨利克森)最后一次用魔法召唤恶魔复仇者南瓜头。 在一个南方小镇,居民们发现了镇上的医生(道格·布拉德利)出售他们的器官,把尸体扔到沼泽里,他们去找老巫婆哈吉丝,请她召唤魔鬼的愤怒,为他们死去的亲友报仇。于是魔鬼从艾德的遗骸里走出来,作恶人间,小镇成了一片苦海。直到二十年之后,南瓜头终于再次回来复仇了。。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。慧琳是在美国做设计师之后因为怀念家乡归国的海归,娴洙是在国内当大学教授的慧琳的同学兼闺蜜。故事围绕着刚回国的慧琳和娴洙一起白手起家的过程开展,属于轻松日常番。。