阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。。建筑工人张哲修(吴志浩)是个心肠柔软善良的男人,可是为了养活哥嫂去世丢下的三个侄子,他不得不表现得十分强悍粗旷吝啬,并且千方百计接下与建筑有关没关的一切活计,以求多挣些钱。自小失去父母却得到一大笔遗产的赵安娜(韩艺瑟)为人十分高傲嚣张,世间能入她眼的物事基本没有,丈夫朴比利(金盛民)甚至也被她当作佣人呼来唤去。
张哲修三次相遇赵安娜,三次损失钱财,内心忿恨发誓要找机会讨回。朴比利表示已对赵安娜忍无可忍后,赵安娜于雨夜独坐豪华游艇喝闷酒,一不小心身坠大海。因为尸首找不到,朴比利认定赵安娜已死,掩饰不住兴奋,但赵安娜被人救上岸送进了医院,只是失去记忆。医院里,张哲修发现失忆的赵安娜,正要请保姆照料三个侄子的他灵机一动,哄骗赵安娜说两人是男女朋友关系,唤她“罗丧失”将她接回了家中……。