小男孩汤姆(瑞恩·博克 Ryan Burke 饰)过生日,小伙伴们齐来祝贺,妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多(罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰)为大家表演。但是这个绰号“针(Stitches)”的小丑表演太糟糕了,接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话,更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后,至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆(汤米·奈特 Tommy Knight 饰)迎来新的生日。派对当天,新朋旧友齐齐到来,当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话,他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临,汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。故事发生在民国时期,豪华别墅内居住着英俊帅气的男主人贺书明及其乖巧的女儿丝丝。可惜女主人燕贞此前跳楼自杀,这件事不仅令家人痛不欲生,也在别墅内蒙上一层鬼魅恐怖的阴影。书明经常被噩梦和家里的诡异景象所困扰,丝丝则经常半夜里和妈妈在花海荡秋千。吃药治疗未果后,贺书明请来了擅长调查灵异事件的侦探上官天和开中药方的小妍。针对侦探二人组的询问,男主人欲言又止,闪烁其词,而美丽女佣夏荷似乎也有所顾忌,不敢直言。
不知是人是鬼,上官和小妍权且展开抓鬼行动,在这一过程中他们逐渐发现鬼影背后的真相……。