紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主,故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向,這個亂局可以怎樣收科?事緣最初喬納森被診斷患上心臟病,只剩下一年命,被迫退休;但三年後,喬納森死唔去,決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演,豈料喬納森突然玩嘢,將班博曼殺個措手不及,令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉,順勢進一步探討何謂真相,何謂假象。看來導演才是真正的魔術師,化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生!。民国初年,腐朽的清政府被革命推翻,民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开,愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。
黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事,陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚,她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲,唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目,小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李湘玲如出一致。众人议论纷纷,都说这丫鬟小兰是被李湘玲的冤魂“夺了舍”,自此之后陈家大宅中怪事不断。。