It's been eight days since the clown first showed up in Green Bay, WI. Now, over the course of one night, four different groups of people cross paths with the clown everyone calls "Gags" and his true intentions are finally revealed.。徐青青的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青,他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。
自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。
当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。
子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。在德国 - 奥地利边境,在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ,对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行,愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter,最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体,很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起,他留下了一个信息。红色的季节来了,并将自己定型为Krampus,他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中,两名调查人员深入探究了黑暗的山谷,该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。。