本季故事设定在现代,以第三季《女巫集会》的故事为背景。 在一次核爆炸彻底摧毁了世界后,人们建造了一个被称作“第三前哨站”的地下避风港,目的是为了保护拥有强大基因组合的幸存者。维纳布尔(莎拉·保罗森饰)和米德女士(凯茜·贝茨饰)是第三前哨站的主人,对前哨站的管理有一套严格的规则。前哨站的居民,盖兰特(伊万·彼得斯饰)、富家女可可(Leslie Grossman饰)、可可的助手马洛里(比莉·洛尔德饰)、主持人黛娜·史蒂文斯(Adina Porter饰)等等,在维纳布尔和米德女士残忍的统治下生存。不久后,反基督者迈克尔·兰顿(科迪·费恩饰)的到来打破了前哨站的平静:他要选出有价值的人,带到条件更好的“避难所”生活。但迈克尔绝非好心人,他在晚会上把前哨站的居民毒死了。紧接着,曾经的女巫们出现了——他们带着铲除迈克尔的决心,来到了前哨站,向迈克尔宣战…… 在“...。德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……。文杰一穷二白,经常失业,连房租也成问题,幸好有一群热心的同屋邻居帮助渡过难关,并介绍文杰当茶楼伙计。一天,打劫邻居任职的护卫公司解款车的劫匪在文杰当伙计的茶楼出现,...。