1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘,于是藉由金援着手进行科学研究,一群男性进行相当前卫的性讨论,另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑,一切都是严肃且科学的,但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用,于是情绪被搅动了,性爱的温度也升高了,很快地,行动取代了空谈,情势逆转,他也成为自己实验的主体,灵与欲的探索是否就此得到结论?。昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。琳达(罗丝·伯恩 Rose Byrne 饰)的生活分崩离析,她努力应对孩子的神秘疾病、缺席的丈夫、家里塌陷的天花板、一位失踪人士以及与自己的治疗师之间日益紧张的关系。。