一次旅途中,商人(Marcel André 饰)迷了路,误打误撞之下,他来到了一座富丽堂皇的城堡之中,在这里,一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意,而当他将花摘下的那一瞬间,一只形状可怖的野兽(让·马莱 Jean Marais 饰)出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪,野兽要夺走他的性命,但作为选择,商人亦可以拿自己的女儿的性命作为交换。回到家后,商人将这一切告诉了自己的三个女儿,只有小女儿贝拉(朱赛特·黛 Josette Day 饰)愿意做出牺牲。
贝拉来到了野兽的城堡,可是野兽非但没有伤害她,反而带她十分周到。时间流逝,商人生了病,贝拉请求野兽放她归家探望父亲,贝拉的两个姐姐看到贝拉衣着华美,遂动起了邪念。从魔镜之中,贝拉得知了野兽病重的消息,她赶到了野兽身边,用自己的爱化解了野兽身上的诅咒。野兽变回了英俊的王子,他迎娶了贝拉,两人过上了幸福的生活。。1917年,袁世凯称帝,蔡锷将军发起护国运动。爱国青年郑少卿留洋归来,却发现全家惨遭杀害。经多方调查,此事与大军阀马大帅有关。郑少卿遂伺机混入大帅府追查真相,却与大帅之女马盈盈暗生情愫。大婚之夜,亡妻红衣回魂、血咒索命;婚后府中怪事频发,数人接连离奇丧命。这一切究竟是冤魂复仇还是人心作祟?那隐匿于幕后的真凶,究竟是谁?。女儿恋爱事业受挫,投奔关系疏离的父亲。却遭到父亲女友一家占房。走投无路应咖啡商阿文之邀前往云南散心。父亲因欠赌债,需要女儿签字同意才能抵房还债,只得一路跟来。他不仅要应付追债马仔,哄骗女儿签字,还要智斗阿文。还债期限将至,一连串麻烦让他不得不做出一个重大决定......。