俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。David是一个成功的律师,但现在他的生活却处于崩溃的边缘。虽然无比热爱自己的家乡纽约城,但纽约市内的噪音污染却让David饱受困扰,耳朵就从来没有清静过,睡不好觉、吃不好饭。忍无可忍的David,决定要好好治治那些制造噪音污染的人,比如那些乱按汽车喇叭的讨厌鬼,不管对方是无名小卒还是掌权人物,他都要奋战到底……。