天佑(梁朝伟饰)自幼就失去了父母,在福利院里长大。成年之后,放不下自己的身世的他决定前往出生地香港。来到香港后的天佑结识了退休医生冯宗,他进入了冯宗家里做帮佣,而王家人的出现则让天佑第一次感受到了家庭给他带来的温暖,不仅如此,王家的女儿王阿香(卢敏仪饰)和天佑之间碰撞出了激情的火花,只可惜两人碍于身份无能走到一起。 抚养天佑长大的康修女(李司棋饰)最终还是向天佑坦白了他的身世,原来,冯宗的儿子冯约礼(谢贤饰)正是天佑的亲生父亲,从前,康修女爱上了冯约礼,而她的好友容晓梅(曾庆瑜饰)亦同时爱上冯约礼,最终,荣晓梅和冯约礼有了孩子,那就是天佑。。五年前的香港,少林派的魏和武当派的舒在组手搏击的比赛中难分胜负,评委决定让她们各自培养一名选手代表她们再战。五年后的匹兹堡,美国少女珍失业后决定前往香港参加组手搏击比赛赢取奖金,并借此调查失踪父亲的下落。初到香港的她被一群小混混抢劫,幸而被舒所救。舒把珍带回自己修行的武当观并传授她中国功夫和武术的真谛,帮助她参加组手搏击的比赛。另一边,经营一家少林武馆的魏发现了流浪少女周玲身上的武术天赋,决定培养她代其出战。魏一直认为哥哥贾科的自杀是因为舒要和他分手,因而心中十分怨恨舒,她希望在比赛中战胜舒以解心中所怨。比赛云集了世界各地的女性武林高手,经过残酷的较量,珍和周玲进入决赛。决战之日,已经身负重伤的珍反败为胜,并揭露了杀害父亲和贾科的真凶。魏和舒终于握手言和,她们带领各自的弟子一同研习中国武术。。