脱衣舞娘花天娇(吴家丽 饰)和智障少年泡饼(王喜 饰)因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所,无奈之下,两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活,非常的依赖花天娇,常常让花天娇感到非常的头疼,但与此同时,两人之间却拥有着十分坚实的亲情。
早年间,花天娇与脱衣舞场大哥龙头阿坤(钱小豪 饰)之间有一个私生子,然而,冷酷无情的阿坤将这个孩子卖掉了。这么多年来,花天娇没有一天不想念自己的儿子,也从来没有放弃过寻找儿子的下落。花天娇唯一知道的线索是,儿子的屁股上有一颗朱砂痣。。孙丽英数年前与丈夫离婚了,独自抚养着天生失聪的儿子郑大,她耐心的教会儿子说话,教儿子识字,母子俩生活艰难,但她却没有埋怨丈夫移情别恋,埋怨上天对她的不公。
孙丽英认为自己的儿子跟正常人没什么两样,可是儿子入学考试失败还是让她感到失落。郑大被其他孩子欺负的时候把助听器摔烂了,孙丽英想让前夫帮忙,却不得要领。
生活还是要继续的,为了给儿子再买一个助听器,孙丽英除了派报纸,还兼职了几份钟点工。好朋友大贺与方老师都给她们俩母子提供了很大的帮助,孙丽英也对方老师产生了好感。
经方老师的帮忙,郑大上学的事也有了希望。可是孙丽英却被雇佣她做钟点工的贾老板差点强奸了。她拿着本该属于自己的钱给郑大买了一个助听器,可郑大还是受到了歧视,孙丽英追逐着走在大街上的孩子。儿子问为何自己要戴助听器,孙丽英终于面对了现实,告诉儿子因为他是个聋子……。2010年冬季,4岁的Tommaso Conci在节日里消失了,那一天,伪装成魔鬼的Krampus用鞭子和链子恐吓了整个村庄。五年后,一个孩子被发现没有姓名、没有证件,DNA匹配显示,他正是Tommi。父亲曼努埃尔很高兴自己终于找到了儿子。然而,母亲琳达却无法接受。一个猜想在她的脑海中浮现:如果那个孩子不是她的儿子呢?。