自幼希望成为黑社会的石川力夫(渡哲也 饰)1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼,但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用,心存愤懑。
战后,石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎(梅宫辰夫 饰)向中国帮派发起进攻,战争中石川结识酒肆侍女地惠子(多岐川裕美 饰)。凭借警方纵容,今井接管中国人赌场,成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员,两派剑拔弩张,河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥,炸毁河田组上层领导野津幸三郎(安藤升 饰)之坐驾,接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长,犯黑帮大忌,被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京,受河田压力的今井与石川关系破裂,石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……。抗战末期,许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队,并与队长王玉成结为兄弟。 抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦,将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队,万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们,激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家,三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情,许福祥发现后心里很不是滋味,他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。 王玉成伤好南下参加解放战争,三闺女日夜盼望王玉成回来娶她,但等来的却是王玉成牺牲的消息,她不顾众人的劝阻,带着儿子石蛋,在小木匠的陪护下,去王玉成牺牲的地方祭奠,回来的路上遭遇土匪,三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂,正当他对着灵牌哭诉的时候,王玉成却突然出现在他面前,原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒,痛哭了一夜。...。