本剧改编自“那不勒斯四部曲”作者埃莱娜·费兰特的同名小说,以强有力而特别的方式,描绘了乔瓦娜在20世纪90年代从童年到青春期的转变。度过快乐的童年之后,乔瓦娜在一体两面的那不勒斯上城和下城之间摇摆,以找到她自己的新定位。然而,两个那不勒斯却互相恐惧和憎恨:那不勒斯上城给自己戴上了一副精致的面具,那不勒斯下城则假装是多余且可有可无。乔瓦娜在上与下之间摇摆,时而往下跌,时而向上爬,她感到困惑:无论是向上是向下,这座城市似乎都没有答案,也无处可逃。。从前有三姐妹,三妹被沙皇萨尔丹选为皇后,引起大姐和二姐的嫉妒,她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征,皇后生了个王子,二姐等写信给沙皇,诬告皇后生了个怪物,并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下,皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时,皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅,天鹅原来是一位美丽的公主,天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来,发现荒岛已变为华美城堡,随后皇子成为城堡公爵格维顿,天鹅公主也嫁给皇子。在天鹅公主的帮助下,沙皇萨尔丹终于找到妻儿,善良终于战胜了邪恶,欺骗和谎言终于被揭穿。。