这部拍摄于1989年版的《变蝇人2》是1986年版《变蝇人》的续集,影片承接第一集母亲维尼卡怀上赛斯孩子的伏笔,当她产下一枚蝇蛹时被当场吓死。当局的科研机关巴托工业园收养了苍蝇之子马丁·布朗多(艾瑞克·斯托罗兹 Eric Stoltz饰),由巴托工业的老总巴托先生(约翰·盖兹 John Getz饰)抚养。巴托先生密切监视着马丁的一举一动,表面上把马丁视如己出,实则却把他当作研究对象,暗地里用摄像机记录下他所有的生活过程,让马丁研究他父亲生前的时空传送装置。马丁看上去英俊帅气,无异于常人,除了的惊人的生长速度和超人的天资才能。不久,马丁就与美丽的贝斯·洛根(达芙妮·祖尼加 Daphne Zuniga饰)坠入爱河。可隐藏在马丁体内的变异染色体突然苏醒,等待马丁的是变成下一个“苍蝇人”的恐怖噩耗。。吉冈春(池胁千鹤 配音)是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生,某天放学的路上,她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫,谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是,她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子,为了报答小春的恩情,猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动,只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后,小春接受王国的邀请前去做客,期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫,神秘的男爵(袴田吉彦 配音)成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。莱昂内尔爵士(休·杰克曼 Hugh Jackman 配音)是一名怪物调查员,为了获得探险精英的认可,他将自己的生死置之度外,为了寻找未被人类发现的怪物跋山涉水,远渡重洋,发誓要将自己探险的足迹遍布整个世界。某日,雷昂内尔爵士收到了一封匿名信,信中声称,在美国太平洋西北地区发现了一只罕见的,体型巨大的长毛怪。如获至宝的莱昂内尔爵士立刻就踏上了前往那里的旅途。 果不其然,很快,莱昂内尔就见到了自己的梦中情怪——林克先生(扎克·加利费安纳基斯 Zach Galifianakis 配音),让莱昂内尔爵士感到震惊的是,林克先生似乎缺乏野心,而且精通人类的语言。在林克先生的请求下,莱昂内尔爵士决定带着他前往香格里拉,去寻找他在那里生活的远亲——大雪怪。。