年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活,来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子,她从没有因为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永顺忠于职守,在山区服务多年,清早准时到车站取邮件,及时将信件送到乡亲们手中,并热诚地帮助解决高山族同胞遇到的困难,从而得到乡亲们的敬重。有一天,邮区来了一位年轻的邮差叶鹏,他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助,叶鹏一改初衷,逐渐爱上了这些村……。作为一名同性恋者,艾滋病这三个字对于马丁(马尔西亚尔·迪丰佐博 Marcial Di Fonzo Bo 饰)来说并不陌生,而当确诊病历拿在手中,纵使再震惊,马丁也不得不默默的接受这一现实。残酷的是,在这个节骨眼上,那个叫做卢卡斯(让-米歇尔·波特尔 Jean-Michel Portal 饰)的男人出现在了马丁的视线中。无可救药坠入爱河的马丁选择了在有限的生命里果断表白,可是这突如其来的热情却吓到了卢卡斯。
随着时间的流逝,卢卡斯渐渐对马丁产生了感情,可是,对于卢卡斯的转变,马丁却犹豫了,自己已是将死之人,他该如何来负担卢卡斯炽热的爱意呢?死神的镰刀下,一对心意相通的恋人最终只能选择背向而行。。