1937年11月间,日军占领上海后,又攻占杭州、苏州,国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的危险。修建一条新的国际运输通道“滇缅公路”成了国家战争物资运输保障的重中之重。 随校迁往大后方昆明的学子王俊荣参加国民政府临时组建的筑路队。经过简单培训,被派往“滇缅公路”怒江两岸雷公山和地母山动员当地百姓修路。 怒江两岸的雷公山和地母山是当地原住民族世世代代赖以生存之地,被他们视为神山。山上有供奉山神的神庙、有宗族祠堂、有世代祖先的坟冢,人们无法接受在“神山”上开凿、爆破,修筑一条与自己无关的路。于是,整寨的寨民开始策划、捉弄筑路员王俊荣,希望他早日离开,将路修在别处。 正当寨民们采取种种手段迫使王俊荣离开他们心目中的“神山”,而王俊荣又异常固执地非要在此筑路的僵持时刻,县民政科送来了阵亡通知书和抚恤金,雷公山寨和地母山...。六十年代,香港警察受贿成风,赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金,十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟(黄秋生 饰)为破案不择手段,上峰施压,火麒麟如常去街上拉人顶罪,大学生韩志邦(方力申 饰)遭其陷害毒打,韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔(王晶 饰)出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功(梁家辉 饰)时任华人总探,为人狂妄,出手大方。陈细九(陈奕迅 饰)心地善良尤擅察言观色,深得乐哥赏识,短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长,但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年,香港的贪污恶风震动国际,廉政公署成立,长官严国梁(林保怡 饰)聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍,严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际,却意外的发现了此生真爱……。楚炎新婚前一天,未婚妻却突然失踪,所有线索都指向一个地方,西州。
楚炎告别乡里,前往西州寻找未婚妻,得知未婚妻果然被人贩子抓走了,楚炎联合有志之士,一路追寻未婚妻,并捣毁了人贩子组织,最后将他们绳之以法,回到村子过上了隐姓埋名的生活。。