昭和初期的日本神户,平凡的街道居住着经营洋装成衣铺的妹尾一家四口。一家之主盛夫(水谷丰 饰)和善可亲,思想开化;信奉基督教的主妇敏子(伊藤兰 饰)心灵手巧,操持家中的一切。长子肇(吉冈龙辉 饰)穿上了母亲编织的带有英文字母的毛衣,被朋友们称为少年H,妹妹好子(花田优里音 饰)机灵顽皮,讨人喜欢。经常与外国人接触,让妹尾一家待人接物上多了一份宽容。然而随着国际局势的日趋紧张,日本普通人的生活也受到极大的影响。有的人被当作思想犯逮捕,有的因逃避兵役自绝。二战局势愈演愈烈,少年H用错愕的双眼注视着这个飞速巨变的残酷世界……
本片根据舞台设计大师妹尾河童的同名自传体小说改编。。故事梗概纽约广播电台音乐节目主持人杰克· 卢卡斯接到一个叫埃德温的人打来的电话,由于他回话不当,诱发埃德温在酒吧向顾客开枪,造成多人伤亡。杰克为此感到自己有罪,从此一撅不振。一日,杰克偶然结识了研究中世纪史的教授、现沦为乞丐的帕里。帕里告诉杰克必须找回耶稣在最后的晚餐使用过的圣杯。他认定这只圣杯藏在亿万富翁兰登· 卡迈克尔的书橱里。杰克把帕里当作疯子打发走了。但是当他了解到帕里的妻子也是埃德温枪弹下的牺牲品,而且帕里由于过分悲痛以致精神错乱进了疯人院时,感到很内疚。他发现帕里正在毫无希望地爱着女秘书莉迪娅。帕里给杰克讲了渔王的神话故事:渔王如何在失去了圣杯之后也失去了他的健康、信仰和爱情。杰克为了赎罪,决心帮助帕里和莉迪娅。他请他们一起吃饭。饭后,帕里送莉迪娅回家,他们第一次接了吻。然而当帕里回到他简陋的小屋时,遭到众无赖一顿毒打,又被送进医院。杰克决心夺回圣杯以解救帕里。他到兰登· 卡迈克尔家找到那只杯子并带着杯子赶到医院。帕里最终从丧妻之痛里挣之出来,恢复了自我意识。他和莉迪娅团聚了。。