FU正式成为了首相,他面临的是女王去世,新王登基,新王依靠数位激进秘书智囊,雄心勃勃地希望能够推行“让我帮帮忙”计划,积极参与到社会福利政策实践中去,这与FU一成不变的政治心态正面冲突。而旧“女儿”的消失,又会有新的“女儿”出现,帮助FU,接近FU,利用并且被利用FU。S作为多年党鞭助理,升任党主席,面临新的职位,必然希望能够成为下一个FU,野心带来危险,也带来机遇,他的手头虽然不如FU那样拥有最高权力,但依然拥有一道秘密杀手锏。FU在四面楚歌之中,如何保全自己,壮大自己,控制全局。。同时拥有狼族和血族两种血统的孩子伊薇成为了狼族和血族两大族群争相抢夺的对象,为了保护女儿的安全,母亲赛琳娜(凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰)不得不带着伊薇过着东躲西藏的日子。崇尚暴力心狠手辣的玛瑞斯(托比亚斯·门基斯 Tobias Menzies 饰)成为了狼族新的首领,刚一上任,他便派出爪牙对血族进行了疯狂的围剿,血族的多处基地被狼族占领,情势岌岌可危。 吸血鬼长老塞米拉(劳拉·普沃 Lara Pulver 饰)希望能够赦免赛琳娜的放逐,让她从新回到血族阵营,帮助训练吸血鬼战士对抗狼族。最终,赛琳娜回归了。可是,这群吸血鬼们实际上有着另外的算盘,那就是得到赛琳娜的血。。