虎子是一只可爱的小奶猫,一场意外中,虎子从窗台上掉了下去,落在大卡车上。幸运的是,虎子遇见了一只善良的流浪猫,在流浪猫的带领下,虎子来到了前马戏团驯兽员的家,这里,是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺,本领十分了得,其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫,已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据,可尽管如此,他依然没有放弃猫儿们,他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差,日子过得越来越落魄,甚至受伤住进了医院,无人照料的猫儿们自发的来到街上,凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了,而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。十年浩劫终于落下帷幕,曾经被狂热冲昏头脑的知识青年纷纷返城,寻找人生新的方向。先一步返城的马唯民(冯雷 饰)和农村出身的包立功(赵毅 饰)一同进入红星理发馆当学徒。为了自己的人生,马千方百计阻止下乡时的女友高燕(姚芊羽 饰)回城。高燕突然出现打碎了马唯民的如意算盘,却意外地和老实巴交的包立功成就一段姻缘。一波三折,包子如意抱得美人归,而马唯民也和同样尖酸刻薄的曹红霞结为夫妇。在此后的岁月里,因为住房问题这对小夫妻间真是麻烦不断。
在改革开放的浪潮冲击下,有的人坚守自己的良心,有的人则在金钱权力面前失掉了灵魂……。头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善(允珠 饰)即将作为交换生远赴西班牙求学,在临行前夕,与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息,并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴,忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后,仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂,前妻带着孩子移民菲律宾,他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来,谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。
看在钱的份上,生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善,将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。