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23 年前
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事业和爱情均受打击的消崎夏美（麻生久美子 饰）、不被人爱的高中音乐教师摇木秋子（坂井真纪 饰）以及始终胸怀女演员梦想的OL华木冬（绪川玉木 饰），是三个人近中年却被各种不如意所困扰的好友。大女孩们全力奔走，四处碰壁，本以为没有比这更糟糕的事情，谁知各种灵异恐怖事件以及本不该存在的诡异生物接二连三闯入她们本就乱作一团的生活。人造人、吸血鬼、中西妖怪纷至沓来，夏美、秋子和冬只有团结一心，与之战斗。
加上夏美的青梅竹马——现役刑警三阶堂登（仲村亨 饰）及其部下悲别（大仓孝二 饰）等人时不时插科打诨，本该很恐怖的妖怪战争瞬时间变得妙趣横生……。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。