赫特(杰弗瑞·林恩 Jeffrey Lynn 饰)、哈里(亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰)和艾迪(詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰)都是曾经在第一次世界大战中为了国家抛头颅洒热血的军人,战争结束后,三个男人返回了他们平静的生活之中,可是,战争改变了太多,他们再也无法找回曾经的那些快乐日子了。 退伍后,脑瓜和嘴皮子都很伶俐的赫特成为了律师,老实本分的艾迪打算做一名出租车司机,踏踏实实赚钱,而花花肠子最多的哈里则成为了一名私酒贩子,因为这是当下最来钱的活计。很快,艾迪也入伙了,和他们一起行动的,还有史密斯(格拉黛丝·乔治 Gladys George 饰)。。公元一九三二年,日军发动了一二八事变,上海沦陷,市井萧条,人人自危。上海的艺人更是无立足之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊,准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际,将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托,携全家班人马离开上海,最终落脚北平,从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城,杨家班春风得意,场场暴满,京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受,全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙,观众席内好声连天。。