文革后期,13岁的城市女孩怡兰看望下放到偏远山区桃花寨当小学教师的母亲,认识了土家族少女阿桃一家,阿桃凭借高超的刺绣技艺供养妹妹上学。阿桃善良、清纯、善良的性格深深打动了怡兰,二人如姐妹般亲近,童年的轨迹渐渐重合:她们一起看疯癫的阿婆,一起买红鞋子跑过每一寸土地,一起挑染染布,一起经历阿桃小妹被山猪偷走的伤痛。随着母亲的平反回流,怡兰也与阿桃分开。两个小姑娘的轨迹从此不再重合,然而多年后,怡兰到国外工作,在参观一个国际民间艺术精品展时,一眼就认出了阿桃的大型刺绣——《桃花寨》。。张美丽(李多海 饰)为替父还债,在日本福冈的一家歌厅做陪酒小姐,她想早日赚够钱回韩国寻找生身母亲李花(崔明吉 饰)。用险招凑到钱的张美丽只身赶往韩国,急着找工作拿签证的她因为一次意外车祸与韩国某酒店社长张明勋(金胜友 饰)邂逅,张美丽为了留在韩国不惜伪造学历,被张明勋聘为酒店的高级客户翻译。同时,张明勋的竞争对手,日本知名度假村会长公子宋裕贤(朴有天 饰),因为张美丽酷似已故的生母,从而对她一见钟情。从此,这两个男人和谎言堆积如山的另类灰姑娘张美丽之间的爱恨纠葛,拉开了序幕。。