本片讲述了70年代一个普通中国孩子聂耳的人之初。在昆明的端仕街的小药铺成春堂里,一位年轻的寡妇带着四个年幼的孩子过着清贫的生活。信儿(聂耳)是其中最不安分的孩子,为了支持信儿上学,母亲准备卖掉家里的八音钟,信儿哭喊着不让;信儿作弄了学堂里经常欺负其他孩子的雀儿而被先生训骂;信儿的好友屈儿走了,伤心的信儿大病一场;母亲病重,信儿将八音钟拿去买了给母亲卖药;信儿为了病重的母亲决定上学费便宜的学校。。故事背景为一九一七年左右,当时正为军阀割据,国民革命军北伐的前夕。 故事开始为革命军官曾泰少梭,奉命谋夺军阀金大帅辖下的第三团军火库。 曾泰与助手两名,来到封锁线,被对方侍卫发现,助手被枪杀,曾泰逃难至乡村。 流氓孟强,终日无所事事,在乡镇中穿插,偷人财物。这天,他见两名军官与酒保争论,他看准机会,偷取一军人钱包。他的行动全被曾泰看见了。 曾泰觉得孟强有利用价值,于是与孟强及其好友铁马骝、红辣椒答应合作,劫走军火,所得利润平分,于是孟强意外地介入了关乎国家兴亡的事业中,产生出一段轰轰烈烈的英雄故事。。一次误会中,夏颜被顾淮之一纸合约包下,两年的相处,不会说话的夏颜爱上顾淮之。夏颜的姐姐夏明月和顾淮之的侄子顾远有婚约,顾远花名在外,夏明月就逼迫夏颜替嫁。顾淮之回老宅商量侄子婚事,才发现侄子的联姻对象竟是刚和自己结束包养关系的夏颜.....。