11岁的小学6年级女孩宫浦桃子(美山加恋配音)在父亲意外去世后,随母亲郁子(优香配音)从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子,令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信,但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛,桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子,从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”,怀抱着这样想法的桃子,在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……? 本片由日本知名动画公司Production I.G制作,是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。。二十世纪初年,上海林记粮行老板林威成,家大业大,妻妾成群,但仍不满足地纳了唱大鼓戏的女戏子芙蓉为妾。芙蓉念念不忘老情人张杰。两人暗地幽会,直到芙蓉产下一子,才东窗事发。林威成一怒之下,逼芙蓉上吊自尽,张杰被打成残废扔进河里。不满周岁的儿子,被扔到乱葬岗喂野狗。幸好孩子被车夫贾六发现,正巧赵婶刚生下一女,贾六拜托赵婶顺便哺育此子,为二人取名为美梦、成真。。