巴西里约热内卢的贫民窟,这里是“上帝之城”,更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮(Alexandre Rodrigues 饰)带着我们到了这里,他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存,但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初,阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”,在抢劫完旅馆之后,他们三人分道扬镳,阿夹重回上帝的怀抱,而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年,当年“少年三侠”手下的小弟小豆子(Douglas Silva 饰)靠着自己的心狠手辣,不停地吞并别人的地盘,成为了贫民区的“小霸王”,生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖,和他一起飞黄腾达的还有班尼(Phellipe Haagensen 饰)。
班尼认识了美丽的安迪丽卡(Alice Braga 饰),准备归隐,在送别的晚会上,他意外被对头杀害,悲痛之下,“小霸王”集合人手给班尼报仇,帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮,机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师,他的相机,照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞,和帮派间无休无止的仇杀。。因为一场意外,邦尼被迫和儿女分离。穷困的她只能寄居在妹妹家中,靠在公路上替人擦车窗攒钱,希望早日租到属于自己的房子,通过社工审查,好和孩子们团聚。女儿生日在即,妹妹和妹夫也答应了邦尼的请求,允许她们住在车库里。但在一切似乎就要走上正轨时,邦尼目睹了妹夫骚扰外甥女的一幕……。弗吉尔(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个智商不太够用的笨小孩,可是,来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪,弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样,在一次失败的运钞车抢劫之后,弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会,弗吉尔获得了假释,可出狱后的弗吉尔死性不改,依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝(珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰),两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人,弗吉尔下定决心,要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下,弗吉尔再度入狱……
本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作,用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事,也为之后的《西力传》奠定了风格。。