第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。1980年九月,两伊战争爆发,极端分子萨达姆下令攻击伊朗的阿巴丹,世界上最大的石油储藏和精炼基地。枪林弹雨,轰炸声不绝。十四岁少年目睹战火下尸横遍野、满目疮痍的家乡,带着挚友至亲努力求生,历尽艰辛,登上那艘如同挪亚方舟般的救命之船。他们能否在这危城中保存性命,逃出生天?导演多年来以创作纪录片及剧情片为主,并曾获多个奖项。今回首次用动画形式,透过少年视角重述死伤无数的两伊战争,带我们想像战争,想像围城中百姓的哭嚎,想像亡魂们献唱的哀鸣曲。。