电影以战后十年日本霞浦面向的农村作为故事发生的舞台。插秧结束后的农村祭典举行期间,村子里的年轻男子们时兴调戏对岸的少女们。田村次男在一次夜袭对岸的过程中看到了农家默默劳作的千代,对她产生了好感。但次男因为捕鱼的事情和千代的母亲发生了争吵。在那之后,次男和仙吉一起扬帆起航,手无寸铁的二人逐渐驶向了边界线之外钓鱼。。单亲妈妈莎拉,带着儿子克里斯,离开都市前往小乡村展开新生活,但神秘邻居让他们的生活变得诡谲无比。一晚,儿子离奇失踪,妈妈遍寻不着连忙报警,儿子却突然现身“我哪都没去啊”,那天起,妈妈需要靠着药物治疗病症,却发现熟悉的儿子渐渐陌生,彷若被鬼魅控制取代,成为鬼替身。。