Daniel和Fernando是一对年轻同性情侣。Daniel来自湖南。从大学毕业后,他在一家文化传播公司做编导。Fernando来自新疆,同期在天津上大学。他们在一次音乐会的机缘巧合下相识并很快确定了恋爱关系。北京的开放和繁华给予他们生命力与自由,但大城市的喧嚣和污染又让他们对海外的生活产生了浪漫的幻想。回顾童年的经历和与恋爱早期的历程,Daniel和Fernando在相机前缓缓道出他们个人的人生感悟……。贝冷是一名工人,酷爱足球,由于他当众侮辱了厂长兼足球俱乐部主任,被工厂开除了。失业后,他与流落街头的外籍工人一起,当清洁工。某晚,偶然中他与一个阔小姐相遇。在谁也没有确切证据的情况下,他被指控强奸妇女,拘留在看守所待审......。