法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。故事从孟买的小孩阿尼(米特胡恩·查克拉波尔迪 Mithun Chakraborty 饰)开始,他与艺人拉杰(拉杰·肯南 Rajesh Khanna 饰)在街头以吉他和鼓表演。阿尼与富家小女孩瑞塔交上了朋友,这在传统观念下是不被允许的,导致了阿尼一家被迫离乡背井。 随着时间的推移,萨米(Karan Razdan 饰)成为了印度最著名的舞蹈明星,但他的不端行为让经纪人大卫非常不满,于是他开始寻找替代者。阿尼因为表演约翰·屈伏塔在《周末夜狂热》中的形象而成为布朗的候选人。然而,阿尼的出色表演引起了萨米的嫉妒,他让姐姐丽塔去破坏阿尼的演出,但丽塔却被阿尼出色的演技所打动。。