解放初期,重庆。打更的老更夫(王枫 饰)在阁楼内发现一双移动的绣花鞋,惊咤中,他被人击倒。侦察科长沈兰(颜世魁 饰)在侦察中发现一幅油画,他不由回想起一年前所经历过的往事:他奉命去搞弹药,无意中救了敌军工总管林南轩(史进 饰)的女儿林晶(庞敏 饰),得知林南轩手上有敌爆炸山城的C-3计划。他决定以救命恩人身份打入林家,窃取计划。沈的表现赢得林全家信任,他智取到保险柜钥匙,怎奈唾手可得之时功败垂成。重庆解放前夕,林南轩出逃后自杀,C-3计划仍无踪迹,沈兰和助手朱玉雯(吴竞 饰)并不灰心,通过走访群众,终于找到设计C-3方案的工程师江漓帆(章杰 饰)......。四个重金摇滚边缘人,主唱是疗养院清洁员,吉他手是驯鹿屠夫,贝斯手是图书馆管理员,听歌过耳不忘,曾死过两次的鼓手最有冲劲,一心想出国演出;他们在地下室练团12年,从没上台表演,镇上几乎每个人都鄙视他们,披头散发被人讥笑是“娘炮”,骑脚踏车还会莫名被临检,他们只好把所有怒气都发泄在音乐上。有天,城里来了一位国际出名的重金属音乐祭主办人,意外获得演出消息的他们,不管三七二十一,决定以团名“插爆直肠”出征上路,一路横冲直撞,偷车、盗墓、渡海、挟持精神病患者,甚至闯越两国边境与武装军人对抗,费尽千辛万苦,只为了一战成名的演出机会……。