一位秉承严苛章程的淘气榜女检察官,在评估女孩圣诞表现以制定“好孩子与坏孩子”名单时,竟对女孩那丧偶的父亲暗生情愫。这份心意悄然撼动了她恪守的规则,令她不得不在天平两端,为爱与职责的孰轻孰重做出取舍。。一位年轻女孩在等待国际表演团体的试镜结果期间,与疏远已久的祖父母住在城市里。她的祖父母对此表示欢迎,并对有机会更好地了解他们的孙女感到高兴。在住在这所房子期间,女孩结识了她的叔叔,他因一种神秘的长期肺病而主要卧床不起。她还观察到祖母的一些奇怪的宗教仪式,其中一些涉及地下室的游泳池。当女孩的父亲得知她住在自己的父母家时,他劝说自己的妹妹去那里把女孩带走,结果却导致了一场可怕的悲剧。。1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家,富蘭克林與約翰紅鷹,他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難,大人們馬上出發尋找約翰,兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間,警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離,與此同時富蘭克林的孫子高燒不退,孩子們也失蹤了…。