本片根据真实故事改编,讲述一个拥有天赋嗓音的韩国男高音裴再哲,在一次彩排中突然失声,经过检查患有甲状腺癌,必须放弃歌唱生涯。就在他失意彷徨之时,他的日本经济人给予他极大的支持和帮助,并鼓励他重返舞台……金相万导演与个性演员刘智泰继《深夜的FM》后的再度合作。在绚烂华丽的歌剧舞台上,刘智泰挑战诗意的“抒情”演唱法和“气力型”的个性唱腔,与日本实力派演员伊势谷友介、具有都市气质的女星车艺莲,共同演绎一个温情而又感伤的故事。。正值青春期的少女艾玛(苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰)因小事与父母发生争吵,继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后,父母子女的关系虽有所松动,但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止,这令父母异常担心,于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生,谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体,因此不顾崇尚科学的父母的反对,执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯(道·布莱德利 Doug Bradley 饰)。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测,而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。