素直子收到一封冲绳来信,来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥,素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩,想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子,把当作了妹妹,对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫,和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉,国吉和素直子的父亲菊地是大学同学,鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地,今天已经是冲绳和东京的上层要人了,对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系,在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。影片同名漫画改编,讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大(山田裕贵配音)深受爵士乐吸引,每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京,住进了高中同学玉田俊二(冈山天音配音)的公寓。某日,大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈(间宫祥太朗配音),并邀请他共组乐团,受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂,只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田,以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标,尽全力投入在音乐活动之中。。