接上一季事由,皓天在取六大令牌拯救教官的过程中得知了自己是来自金池族的精灵,皓天对自己的身世感到很好奇,皓天到底拥有什么样的身世之谜呢?故事就此展开,时间回到五年前,魔法学院正在举行一年一度的魔法开放日活动,魔法少年和小精灵们在教官的带领下有序的展示着变身动作,此时几个小精灵匆匆跑入魔法学院告知小黄精灵掉入井里之后失踪,教官意识到有新的黑暗势力在蠢蠢欲动,魔法少年们主动请战去寻找小黄精灵。在阴暗的井底下有一个金池族,族长阿丽塔正带领着小精灵们辛苦的劳作,阿丽塔告知小精灵们完成霸王规定的采摘任务后就可以得到假期,小精灵们欢呼雀跃。阿丽塔看到一旁闷闷不乐的皓天正对着远方发呆,皓天告知阿丽塔要去魔法学院学习本领,他想打败霸王为金池族争取自由,阿丽塔阻止皓天的想法。。本片是迪斯尼2003年《熊的传说》的衍生剧情,可奈(帕特里克·德姆西 Patrick Dempsey 配音)变成熊以后,和小熊柯达(杰瑞米·苏雷斯 Jeremy Suarez 配音)生活在一起,成为形影不离的兄弟,有时在梦中也会想起从前还是人时的事情,以及小时候青梅竹马的女孩尼塔(曼迪·摩尔 Mandy Moore 配音),回忆起和尼塔一起去哈卡你瀑布似的事情,他曾在那里把自己的链坠送给尼塔。许多年后,尼塔长大成人,是谈婚论嫁的时候了,此时的可奈身边也有了一个形影不离的好伙伴柯达,它们无忧无虑地生活在丛林里。 尼塔终于要出嫁了,婚礼简朴却不失隆重,但就在新郎将要执起新娘的手时,神却在这时指示说:不行,他们不能成婚。原因是尼塔从小时候起就已经爱上了另外一个男孩——熊男孩可奈。神给了尼塔三天时间,要她携同看一起去他们定情的地方把项链烧毁。于是,尼塔找到...。