男主回家察觉女主情绪异常,发现遮藏的资料,发现是女主的调职报告(公司给的上升机会,女主想多赚钱为两人未来)。男主误以为女主弃感情,争吵中疑她出轨,拒同去外地。女主怒批他游手好闲后离席。男主道歉,后两人恳谈,男主致歉并拿钻戒求婚,二人互表心意。不知从何时起,萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子,她身着皮草,驾驶一辆汽车,不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪,载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头,被欲望支配的男人们紧随其后,却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蝉翼。直到某个晚上,女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般,自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他,而从第二天起,女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处,享受作为女人的乐趣,却几乎忘记了本来的面目……。