摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。十八年前,极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘,盗走了修罗面具,利用修罗面具放出魔神,老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神,却发现魔神只是个婴儿,老邪神收养了婴儿,婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力,别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人,继续守护城市。。