巴勒斯坦電視台攝製臥底肥皂劇,連以色列婦孺都晚晚追看。編劇因情節背離革命而辭職,監製的多口侄仔助理受命執筆,頻頻借女角之口,向電視機前的舊愛示好,以色列檢查站軍官則企圖恃權影響劇情發展,以便在追看的嬌妻面前自吹自擂。助理即使槍抵腦殼,都不肯接受軍官要求的大團圓結局。抗爭,必須繼續!影展新秀蘇亞比巧妙調侃以巴關係,他的喜劇座右銘是:要能大笑,必須面對苦痛,並與之周旋。獲威尼斯地平線單元最佳男主角獎。。英国军情六处的前特工雷(克里夫.欧文 饰)转行做了商业间谍。在酒会上,他邂逅了曾在美国中情局工作的特工克莱尔(茱莉亚.罗伯茨 饰)。不过,克莱尔却装作不认识,这勾起了他的好奇。终于,雷依靠软磨硬泡,拉克莱尔去开房。没想到,却被对方下药迷倒,还偷走了他的重要文件。原来,此时的克莱尔已经做了竞争对手公司的间谍。这令如梦初醒的雷非常愤怒。在一次接头任务中,雷再次见到克莱尔的身影,于是不顾命令,拦住了她,结果他意外发现她恰恰就是接头人。虽然因为他的鲁莽,这场碰头不欢而散,但是这两人的纠缠却并未结束,因为他们先后卷入了两家竞争公司的明争暗斗之中,为了窃取商业情报,两人大打出手,互相斗法,并在其中擦出了爱情的火花……。