马修(乔什·哈奈特 饰)是个年轻有为的广告公司人员,与女友也到了谈婚论嫁的阶段。他在一次生意洽谈的会晤中,无意间听到了往日挚爱——莉萨(黛安·克鲁格 饰)的声音。那时两人正处热恋,可是莉萨无端在他的生活中消失了。而一直以来,马修都无法忘记莉萨。
马修怀疑那名女子正是莉萨,他决定要留下来寻找这名女子,因为他在电话亭里发现了女子的住址。
马修进入了女子的寓所,他发现了一切属于莉萨的特征,可是出现的却是另一个人,另一个叫莉萨(萝丝·拜恩 饰)的女人。马修依然不停止寻找真正爱人的脚步,但他不知道的是他早已进入了一个圈套内……。在湘西边境的一个小山城里,有一个老船夫守着一条渡船,帮来往的人渡河,他与外孙女翠翠相依为命。17年前,翠翠的母亲与一名军士未婚生子,二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙,一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子,大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠,而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择,歌声没有传来,传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠,但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚,老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情,于是,她守着渡船,等待二佬回来。。