电影分为三个短片。
世京(申世京 饰)在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋,可惜身患奇怪的疾病,不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭,世京决定逃出医院,实现自己的梦想。
尚元(李宗泫 饰)和海元(姜敏赫 饰)是情同手足的两兄弟,两人一个弹吉他一个打鼓,组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功,经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头,无奈之下,他们决定卖掉心爱的吉他。
时间线来到未来,彼时,音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中,两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机,就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。。原身为重案组干探的陈威(任达华),功绩彪炳,与妻(于莉)恩爱非常,将要晋升之际,不幸在“AK47”案件中失去同袍好友,从此自疚万分,活在恐怖的回忆中,其后更患心理自闭症,被妻误会另结新欢,导致离婚。威爱情失意之时,更被贬职至离岛当值,适逢其妻为救妹惨被歹徒凌辱,威目睹一切,悲痛欲绝,终于克服心理,决与人兽展开一场生死战。 此外,曾任越战军人的张横(黄光亮),虽现为大陆渔民,但知足常乐,因工作关系需经常进出香港离岛。他为人性格和善,深明社会法律及做人原则,不幸常遭一群生活在文明社会中,身负岛屿治安之民防自卫队歧视,在人性理智埋没下,施以虐待及凌辱,更将其妻轮奸杀害。张横在死亡边缘挣扎过来,潜回大陆,并伙同三名灭绝人性的战友,回离岛找凶徒报仇,怎料他们经过战争洗礼,早已变成杀人野兽,不受张横控制,由报仇演变屠村惨剧,张横后悔已晚,一场恶梦由此展开。 ...。电影开始时像一个典型的两代间的冲突故事,少女蓓姿就像其他青春期的青少年一样,和父母有沟通上的困难;但当她与丹尼坠入爱河后,这个每个人都会经过的阶段却演变成悲剧。本影片是个隐喻,它透过蓓姿的眼睛来看世界,他眼中所见的事物并不美好,就连她的爱情也是乌云密布。。