孤岛时期的上海滩。陆天尧表面上是一个活跃在法租界里的翩翩公子,英俊体面又有教养,实际上,他是一个小偷,他经常接受上流人士的委托,盗取珍贵之物,并且还替他们保守秘密。 一天, 一个神秘的委托人让他去商人卢弘文家去偷一只红色天鹅绒外皮的盒子。陆天尧晚上去了卢弘文居住的高级公寓,开锁进屋,可打开书桌抽屉,他却傻了眼,因为里面根本没有委托人所说的小盒子,而且卢弘文被人打破头颅惨死家中。陆天尧还没有回过神来,就听见门前传来脚步声,接着三个警察冲了进来……
这个盒子关系到一批珍贵药材的去向,是地下党和日本特务都想得到的。
难道有人提前动手,杀了卢弘文,盗走了盒子?陆天尧被当作凶手而遭到通缉。于是,陆天尧一边躲藏一边寻找盒子的下落。。《世界上最悲伤的音乐》一出魔幻的、黑色的、反讽的梦境,故意模糊的颗粒状的黑白镜头,人物身后的光芒丛生,都宛如是现实与虚幻交错与臆造的产物。 男爵夫人海伦若干年前被误锯双腿,从此她的心里只有恨没有爱,她有一家啤酒馆,为了在大萧条中赢得生意,她举办了场“世界上最悲伤的音乐”的比赛,吸引了世界各地的音乐家,啤酒自然源源不断地被卖出;以前的恋人切斯特*肯特携女友娜西莎代表美国来参加;其兄罗德里克*肯特非常仰慕一战的导火线发起者---刺杀大公的凶手,因此加入塞尔维亚也来了,他拥有被称为世上最忧郁的大提琴声音,自从儿子死去妻子失踪,他就一直身携其子心脏到处漂泊,沉浸在不可救药的悲伤之中;他们的父亲老肯特就是当年误锯海伦双腿的人,为了弥补过错,他花了多年心思制作了一双晶莹剔透的玻璃腿,并在此过程中,他不可抑制地爱上了海伦。 这些人在音乐会上通通不期而遇,演绎了一场...。