5岁的宗介生长在海边小城,他的家就在临海的悬崖上。一天,宗介捡到了一个被海浪冲上岸的废玻璃瓶,里面有条受困的小金鱼。小金鱼名叫波尼,她是人鱼女王的女儿,偷偷驾着水母溜出来玩的时候撞进了瓶子里。宗介把波尼带回了自己家,养在塑料盆里。波尼在宗介家过得很愉快,她很喜欢宗介,宗介也喜欢她。然而,快乐的日子很快就过去了,波尼的爸爸藤本把女儿带回了海底。藤本原是一个魔法师,后来和人鱼女王相爱成了海底的住人。 波尼回家后,十分思念宗介,她做出了一个大胆的决定——她要变成人,和宗介在一起。在妹妹们的帮助下,波尼偷出了父亲的法宝,向人类世界游去。不料,蕴含着危险魔力的生命之水失控了。于是,海水暴涨,暴风狂作,妹妹们变成了可怕的巨型鱼,海浪向宗介一家所在的悬崖扑去…… 海边小城被淹没了,波尼没想到自己的美好愿望竟然招来了这样的大祸。她能挽救宗介么?。故事发生在明朝,失忆的风行烈(林峰 饰)并不知道自己是蒙古国王子,追求逍遥自由的本性表露无遗,更为了博取靳冰云(郭羡妮 饰)红颜一笑,决定夺取武林宝剑覆雨剑,因而与韩柏(黄宗泽 饰)不打不相识,更结交成为好友。那边夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班(郭政鸿 饰),风行烈始料未及。原来冰云一心所钟情的是庞班,为了爱人不惜出卖风行烈,累及风行烈失去所有武功还被追杀,幸得韩柏相救。此时韩柏士别三日当刮目相看,已得到赤尊信传授毕生功力成为武林高手。
庞班所作的一切其实是为了辅佐风行烈复国,而复国最大的阻碍来自韩柏。要发挥覆雨剑最大的功效,就必须要练成“剑心通明”,江湖上能与风行烈共练此剑的,唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶(佘诗曼 饰),然而身为大明的支柱,秦梦瑶立场坚定。风行烈唯有用情来打动她。而明室之中,亦有内奸,最有才能的燕王朱棣面对天命及冤屈,亦要做出重大的选择。。