广东佛山人叶问,年少时家境优渥,师从咏春拳第三代传人陈华顺学习拳法,师傅“一条腰带一口气”的告诫,支持他走过兵荒马乱、朝代更迭的混乱年代。妻子张永成、泼辣干练,二人夫唱妇随,琴瑟合璧。1936年,佛山武术界乱云激荡。八卦拳宗师宫羽田、年事已高,承诺隐退。其所担任的中华武士会会长职位,自然引起武林高手的关注与觊觎。包括宫羽田的独生女宫二在内,白猿马三、关东之鬼丁连山、咏春叶问等高手无不将目光聚焦在正气凛然的宫羽田身上。拳有南北,国有南北乎?最有德行之人才堪会长重任,然这浮世虚名却引得无数迷乱之人狂醉奔忙,浪掷残生。生逢乱世,儿女情长埋藏心底,被冷若寒冰的车轮碾作碎泥……。故事发生在汉朝末年,董卓(徳力格尔 饰)专权,久怀簒位之心,义子吕布(黄磊 饰)少年英雄,董仗其势弄得人人自危。王允(傅彪 饰)有心铲除奸臣,收色艺双绝的貂蝉(陈红 饰)为义女,决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计,先后应邀来王府赴宴,席间,吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持,王允依计把貂蝉许与吕布,择日完婚。然后王允又宴请董卓,董既被貂蝉的美貌所惊诧,心中暗喜的王允依计行事,又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒,疾找王允理论,王允则装傻充愣,表示无奈,并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧,他趁义父不在偷会貂蝉,不料被突然返回的董卓撞个正着,董卓大怒,拔剑刺向义子......。