生物学教授詹尼西尔(Pierre Brasseur 饰)因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀(Edith Scob 饰)面容尽毁,女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具,痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝(Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰)伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象,暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性,将其麻醉后剥掉面皮,移植到克莉丝汀脸上。
但手术接连失败,牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害,克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面,众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意,他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……。故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案,而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中,田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕,他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中,情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻,他受到了革命人士的支援,并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后,田继业准备以鲜血迎接暴雨,洗刷黎明前的黑暗。。为了给老婆治病,苏晨欠下了巨额债务,不得不出国务工,将女儿楠楠留给了外婆照顾,临走之前,种下了一棵小树苗,说树苗跟楠楠长的一样高的时候,爸爸就回来了.......。