《饿虎狂龙》的故事发生在20年代的上海,当时日本人正在逐步实施蚕食中国的阴谋并派遣一个号称“富士山饿虎”的高手(仓田保昭)来到中国上海进行破坏活动,陈星扮演一个外号叫“华北狂龙”的侦缉队长之类的角色,在片中带领得力助手(黄元申)与日本间谍展开连场厮杀……。幕末的德川幕府,因列强的压迫下,力量衰减,从此一蹶不振。就在此时,由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝(市川雷藏饰),因被新选组局长近藤勇(城健三朗饰)的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下,踌躇滿志的向新选组毛遂自荐,要求加入。随之山崎以他超群的剑法,很快的得到近藤和土方等人的信赖,而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决,正好被山崎见状,从此对新选组有所顾忌,“池田屋事件”中,山崎为了保护的同伴,不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士,事件之后他放弃了以前的伴侣,随着新选组扬长而去。。