封云亭於访选神木时,无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅,彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌,失足由高楼墬下,正好落於云亭面前身亡,而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人,且诸多怪异现象,弗得作法驱鬼,不料一时错手,使鬼魂附入封云亭之体内,封云亭变成半男半女之人,亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来,魔胎邪童降世,封云亭也终于雕刻完菩萨塑像,所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去包括湘华.。20年前神秘的北部深山,深夜,迷雾笼罩的幽谷密林,深不可测的幽幽湖水,一个中年男人迷失其中,几天后他回到村里,但村民们感到他中了邪,随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。
一队调查者为揭开当年的事件真相深入幽谷,等待他们的却是越来越多的谜团:神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆,神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相,却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋,调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么?真正的恐怖来自何方?就在我们每天快乐地生活着的时候,也许随时毁灭就会到来,恐怖无处不在!这到底是一个什么样的故事?。