风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜回忆起一生的经历:
来喜十一岁净身入宫,在革命风起云涌的年代里,他出宫后与招弟母子组成了一个家庭,做小贩度日。革命党人秋凤与胡贞忠行刺要人,被来喜偶然救下。太监大总管小德张欣赏来喜的京剧唱功,威逼其再度入宫,不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州,投河自尽,岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国,计划盗窃张作霖收藏的清朝玉玺,秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底,不料事情败露,来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太,婚礼当夜,先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府,希望能救出来喜……。清朝末期,清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事,导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特,多年来皮特一直对十三姨心存爱意,对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中,黄飞鸿陷入黑帮纷争,遭人陷害不幸入狱...。