第46届奥斯卡金像奖(1974)提名最佳摄影和最佳剪辑。霍尔·巴特利特执导,菲利普·韩、理查德·克里纳、詹姆斯·弗朗西斯卡斯主演。
影片讲述了一只海鸥酷爱飞翔,它不满足于只会觅食过平凡的生活,虽然受到同族的排挤,但它却找到了自己心中的完美世界。。故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派,其中,激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此,一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中,拥有一半妖怪血统的人类被集结起来,他们和人类组成搭档,专门解决由妖怪引起的不思议事件。
西王石榴(中原麻衣 配音)就是妖人省的一员,她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景(樱井孝宏 配音),石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外,还有性格内向的薄萤(花泽香菜 配音)和她的搭档芳野葛利剑(日野聪 配音),古灵精怪的姐妹鬼灯(堀江由衣 配音)、雪洞(丰崎爱生 配音)和她们的准夫君花桐丸龙(尾裕贵 配音)。在调查事件的同时,石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。。主人公Pernell Harris(Ron Perlman)是一位很有权势的法官,时常会干违背法律的事情。他已经结婚,但和一个高级应召女郎打得火热。在一次精神崩溃之后,他突然开始看到幻象,并且听到因自杀失败而陷入昏迷的儿子PJ开口说话。他就像突然「觉醒」一样开始信奉宗教,他认为上帝在通过他的儿子和他交流。从那一刻开始,他决心当一个「侠客」,不把那个导致他的家庭四分五裂的强奸犯抓住决不罢休。他手头没有任何实际证据,因此他主要依靠那些幻象和上帝通过儿子传递的信息来寻找线索。。