晚清期间,黄飞鸿作为南派少林武功传人,在佛山一带已具盛名。某日,黄带同徒弟梁宽及牙擦苏到广州接远从美国回来的十三姨。三人路经铁路工地时,无故惹来工程总管十一少粗暴对待,继而产生争执。不久,黄因出面阻止十一少在闹市胡作非为,双方积怨日深,但却深受猪肉荣等坊众爱戴,恳请黄在当地开办“宝芝林”,设馆授徒,悬壶济世。开张之日,十一少竟派狮队前来抢青捣乱,并假借洋人之手置黄于死地,无奈技不如人,十一少阴谋未能得逞。他本身为关帝厅头目,恃着何提督撑腰,暗中从事贩卖鸦片、人口等罪恶勾当,一直视黄为深腹大患,急欲除之。后得悉黄与反清志士来往,密报提督将其收监并施以凌辱。
众人为救黄四处奔忙,适逢提督受洋人压力,惟有将之释放,但下令将黄等人逐出广州。黄深感不平,途经铁路工地时,得知十一少等贩卖人口罪证。黄为了匡扶正义,救牙擦苏,实行深入虎穴。。改编自小松重男的小说《 蚤とり侍》,阿部宽饰演的武士因得罪了藩主而被流放为打着除猫蚤的名号实则向女顾客卖“肉”的“工口武士”小林宽之进。第一个客人小峯(寺岛忍饰)神似其亡妻,谁知才几分钟就被骂床技差,于是他下定决心磨炼起了床笫之术。丰川悦司饰演传授主人公取悦女性之道的妻管严的清兵卫,前田敦子饰演清兵卫的妻子。斎藤工饰演阿部宽的邻居清贫却免费教书的私塾教师佐伯友之介。