周盼行年近四十,结婚多年,早感夫妻生活厌闷,故经常拈花惹草,一次一夜情不幸患上爱滋,旁人的冷眼和歧视,使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟,他万万想不到一次放纵,竟换来世纪绝症,满腔的不忿促使他以牙还牙,以滥交来泻愤……两个艾滋病患者,两个受尽歧视的人,最后怎样走在一起,勇敢地完成艰苦人生的道路……。年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”(郝勇 饰)生性顽皮,不服管教。为使其收心敛性,父母替他娶了一个二十多岁的媳妇(张小燕 饰)。媳妇武艺高强,管教甚严,这可苦坏了散漫惯的大丈夫,遂找准机会,逃离家门。
时逢清朝末年,国家动荡不安,朝廷腐败,烽烟四起。天地会以“反清复明”为宗旨,带领起义民众反抗清朝的高压统治。后因内奸告密,总舵遭到突袭,兄弟死伤无数。总舵主之子在黄婆婆的护送下藏匿江边小城。大丈夫偶然机会救下黄婆婆,从此立志加入天地会,永不回家。谁想朝廷派出大内高手,一路追杀天地会遗孤,黄婆婆更被高手所害。失去庇护的孩子们手足无措,命运多舛……。